Funktion
Automatische Überprüfung eines Kunden auf verschiedene Eigenschaften, übersichtliche Darstellung der Ergabnisse und automatische Weiterleitung auf Folgeseiten in Abhängigkeit der ermittelten Eigenschaften des Kunden.
Ihr Vorteil
- Viele wichtige Kundeneigenschaften mit nur einem Klick prüfen:
– Aktivlinie vorhanden prüfen
– Altersprüfung
– Bonitätsmerkmal prüfen
– Einwilligungsvorbehalt vorhanden prüfen
– GeKo vorhanden prüfen
– GP-Varianten vorhanden prüfen
– Kundentypprüfung
– Letzten Kontakt prüfen
– OBV vorhanden prüfen
– OE-Zugehörigkeit prüfen
– Pfändungsschutzkonto vorhanden prüfen
- Übersichtliche Darstellung der Prüfungsergebnisse auf einen Blick für die Agenten.
- Unterstützung der Agenten durch automatische Weiterleitung zu passenden Vorgängen in Abhängigkeit der ermittelten Kundeneigenschaften (Beispiel: kein OBV vorhanden -> Weiterleitung zum Baustein „Produktverkauf“); verfügbare Folgeseiten:
– Finanzstatus
– KSB-Kartenübersicht
– Online-Banking-Vertrag
– OSP-ISP-Vertriebsmappe
– Produktverkauf
– Terminvereinbarung
Übersicht
